Biblioteca de prompts — Asesores Financieros

#1 Tu perfil permanente

Pega esto en las instrucciones personalizadas: “Soy asesor financiero y llevo una firma [SOLO / DE N PERSONAS], [FIRMA REGISTRADA DE ASESORÍA / HÍBRIDA / AFILIADA A UN CORREDOR DE BOLSA], que atiende principalmente a [BASE DE CLIENTES]. Reglas para todo lo que escribas: (1) nunca das asesoría de inversión, nunca nombras ni recomiendas valores o productos específicos, nunca predices ni proyectas rendimientos, nunca usas ‘garantizado’; redactas la comunicación de decisiones que yo ya tomé. (2) Deja cada número, fecha y monto en dólares como ____ a menos que yo te lo dé. (3) Todo lo dirigido a clientes o al público es un BORRADOR para mi revisión y para el proceso de cumplimiento de mi firma. (4) Español claro, profesional y cálido, sin exageraciones, sin signos de admiración, a nivel de secundaria.”

#2 El calibrador de tono

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#3 El filtro de español llano

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#4 Más corto, siempre

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#5 Tres versiones

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#6 El quita-jerga

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#7 Enséñale tu voz

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#8 El briefing al revés

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#9 Arregla mi dictado

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#10 De correo a nota

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#11 La segunda opinión

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#12 Explícame como mentor

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#13 El armador de listas de verificación

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#14 La pasada de traducción

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#15 Qué se me olvidó

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#16 El motor de agendas

“Arma una agenda de revisión con clientes usando mis notas sin identificadores de abajo. Estructura: SU MUNDO (novedades de vida por las que preguntar), SEGUIMIENTOS (pendientes abiertos de la junta pasada), EL PLAN (temas que marqué), DECISIONES NECESARIAS (planteadas como preguntas), y un espacio para SIGUIENTES PASOS. Una página, en lenguaje amable para el cliente — quizá les dé una copia. No agregues temas de planeación ni recomendaciones que yo no haya mencionado. Notas: [PEGAR NOTAS DEL CRM SIN IDENTIFICADORES].”

#17 El briefing de preparación

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#18 Agenda de la primera junta con un prospecto

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#19 La agenda de la revisión anual

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#20 Qué cambió desde la vez pasada

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#21 La carta resumen que los clientes sí leen

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#22 La división de tareas

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#23 La versión corta

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#24 El relato del paquete de revisión anual

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#25 Dos tolerancias al riesgo, una sola pareja

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#26 La hoja de una página de la transición al retiro

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#27 La hoja de una página de la venta de un negocio

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#28 La hoja de una página del evento de vida

“Redacta un marco educativo de una página para un cliente que enfrenta [EVENTO: transición al retiro / venta de un negocio / una herencia]: las decisiones clave que vienen en orden aproximado, las preguntas que levanta cada una, y qué profesionales suelen estar involucrados (contador, abogado, yo) en cada paso. Genérico y educativo — sin recomendaciones, sin números, sin conclusiones fiscales ni legales; anota que las especificidades dependen de su situación y de sus asesores fiscales y legales. Menos de 300 palabras. Etiquétalo BORRADOR para cumplimiento.”

#29 La primera junta delicada

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#30 Preparación de junta de fondo educativo universitario

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#31 Preparación de junta de compensación en acciones

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#32 El juego de preguntas de descubrimiento

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#33 La recapitulación de la segunda junta con un prospecto

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#34 La nota de ‘no hay que decidir nada’

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#35 La agenda de entrega del plan actualizado

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#36 La nota de trae estos documentos

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#37 El punto de agenda de revisión de beneficiarios

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#38 La agenda de la junta familiar

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#39 El repaso con notas viejas

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#40 El seguimiento sin respuesta

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#41 La carta de volatilidad

“Los mercados cayeron [X%] esta semana; los encabezados hablan de [TEMA — general]. Redacta una carta corta para mis clientes: reconoce sin rodeos lo que pasó y que sentirse inquieto es normal; recuérdales que su plan se construyó esperando mercados así (lenguaje claro, no los clichés de ‘mantén el rumbo’); declara qué estoy haciendo ([revisando planes / vigilando las bandas de rebalanceo / disponible por teléfono]); e invita a quien quiera hablar a llamar o responder. Sin predicciones, nada de ‘los mercados siempre se recuperan’, sin cifras de rendimiento, sin lenguaje de urgencia. Calmada, llana, cálida. Menos de 250 palabras. Etiquétala BORRADOR — esto va a cumplimiento antes de ir a ningún lado.”

#42 La versión para jubilados

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#43 Semana dos de una mala racha

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#44 La nota de recuperación (sin vueltas olímpicas)

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#45 La carta trimestral

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#46 La carta trimestral, tres públicos

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#47 La respuesta al correo asustado

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#48 La explicación del encabezado

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#49 La nota de límites de temporada fiscal

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#50 El recordatorio de temporada de retiros obligatorios

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#51 La nota de lista de fin de temporada

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#52 El saludo de ‘me acordé de ustedes’

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#53 La nota de un logro

“Redacta una nota corta de felicitación por un logro de un cliente ([día del retiro / nuevo nieto / hipoteca pagada]): específica, cálida, con una oración que la conecte con lo que me dijeron que querían, y cero transición hacia el negocio. Menos de 60 palabras.”

#54 La nota de pésame

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#55 Malas noticias sin eufemismo ni pánico

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#56 La apertura de la conversación sobre el gasto

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#57 Comunicar un límite que ya puse

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#58 La respuesta al ‘quiero salirme’

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#59 La carta de cambio de honorario o de servicio

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#60 La nota de cobertura

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#61 La carta de fin de año

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#62 La nota de cumpleaños que no parece plantilla

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#63 La nota de neutralidad ante un divorcio

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#64 La respuesta al ‘el asesor de mi amigo dijo’

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#65 La despedida elegante

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#66 La explicación del honorario

“Redacta una explicación en lenguaje claro de mi honorario para clientes y prospectos: cobro [TU ESTRUCTURA, p. ej., 1% anual sobre los activos administrados, facturado trimestralmente / un honorario fijo de planeación de $____]. Cubre: qué es el honorario, cómo y cuándo se factura, todo lo que incluye ([MI LISTA]), y lo que no ([gastos del fondo, honorarios del custodio]). Sin ponerse a la defensiva, sin comparaciones con otros asesores, sin exageraciones de valor — nada más claro. Menos de 200 palabras. Anota dónde aplica mi Formulario ADV / tabla de honorarios. BORRADOR para cumplimiento.”

#67 La recapitulación anual de valor

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#68 El acompañante en lenguaje claro

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#69 El paquete de bienvenida

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#70 La secuencia de incorporación

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#71 La actualización de estatus de la transferencia

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#72 La carta de los primeros 90 días

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#73 La lista de documentos

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#74 La nota que acompaña el papeleo

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#75 El recorrido del portal

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#76 Del dictado a la nota del CRM

“Convierte mi resumen dictado en una nota de junta lista para el CRM: FECHA / ASISTENTES (como iniciales — yo la adjunto al registro correcto en mi CRM) / TEMAS TRATADOS / DECISIONES Y RECOMENDACIONES (exactamente lo que dije — no lo amplíes, no lo suavices, no agregues razonamientos que yo no haya declarado) / TAREAS (mías contra las del cliente, con responsables) / FECHA DE SEGUIMIENTO. Seca, factual, sin adjetivos. Resumen dictado: [PEGAR].”

#77 El extractor de tareas

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#78 El calendario de servicio de 12 meses

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#79 Las descripciones de niveles de servicio

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#80 El guion telefónico del día a la baja

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#81 El capacitador de preparación de revisiones

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#82 El escritor de procedimientos

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#83 El rastro de papel con el custodio

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#84 El barrido de fin de año

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#85 El barrido de la firma de los viernes

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#86 La carta de presentación al centro de influencia

“Redacta una carta de presentación para un/una [CONTADOR / abogada de sucesiones] con quien me gustaría construir una relación de referidos. Cubre: a quién atiendo en una oración específica ([MI NICHO]); cómo suelo trabajar con su profesión ([planeación consciente de lo fiscal coordinada con el contador / mantener alineados los documentos sucesorios y las designaciones de beneficiario]); qué hace fáciles los referidos — yo reporto de vuelta (con consentimiento del cliente) y nunca me meto en [preparación fiscal / trabajo legal]; y un cierre de bajo compromiso: un café o una llamada de 20 minutos. Sin superlativos, sin lenguaje de ‘asesor de confianza’, nada sobre rendimiento. Menos de 250 palabras. BORRADOR — mi proceso de cumplimiento revisa acercamientos como este.”

#87 El briefing de investigación del centro de influencia

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#88 El seguimiento después del café

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#89 La página de ‘cómo trabajamos con contadores’

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#90 La nota de entrega de temporada fiscal

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#91 La nota de alineación sucesoria

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#92 La hoja de una página del nicho

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#93 El agradecimiento por un referido

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#94 El guion de la conversación de referidos

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#95 El párrafo de ‘a quién atendemos mejor’

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#96 La biografía profesional

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#97 Los textos del evento de agradecimiento

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#98 El seguimiento del evento

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#99 El encuadre del evento educativo

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#100 El briefing de las reglas de testimonios

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#101 La respuesta a reseñas aprobada

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#102 El contacto trimestral con centros de influencia

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#103 El límite con los mayoristas

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#104 La presentación al grupo de estudio

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#105 La invitación a la sesión con centros de influencia

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#106 La explicación de mesa de cocina

“Explica [CONCEPTO: una conversión Roth / el riesgo de secuencia de rendimientos / cómo se gravan las acciones restringidas] como se lo explicaría en una mesa de cocina a un cliente listo sin formación financiera: una analogía cotidiana, el ‘y entonces por qué alguien haría esto’ en términos llanos, y las dos preguntas que los clientes siempre hacen después, con respuestas cortas. Solo educativo — sin recomendación, sin números a menos que yo te los dé, y un renglón de cierre que diga que si esto le queda a alguien depende de su situación. Menos de 250 palabras. BORRADOR — si esto se vuelve un folleto o un correo, pasa primero por mi revisión de cumplimiento.”

#107 El especial del riesgo de secuencia

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#108 El traductor de compensación en acciones

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#109 El generador de analogías

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#110 El traductor de documentos

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#111 El extractor de ficha técnica

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#112 El abogado del diablo

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#113 El plan de estudio de educación continua

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#114 El machaque de la certificación

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#115 El resumidor de boletines

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#116 El destilador de congresos

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#117 La explicación de conceptos sucesorios

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#118 El briefing de cambio fiscal

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#119 Del reporte a los puntos de conversación

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#120 La revisión de instinto de ‘¿acepto a este cliente?’

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#121 La página de posicionamiento del nicho

“Redacta la página central de posicionamiento de mi sitio web para [NICHO]: encabezado que nombre a quién atiendo en sus palabras; las 4 o 5 situaciones de dinero que esta gente de verdad enfrenta ([LISTA — su lenguaje]); cómo ayudo, descrito como proceso y no como resultados; para quién no soy el indicado, un renglón honesto; y un siguiente paso claro ([liga a una llamada de presentación]). Reglas estrictas: sin afirmaciones ni proyecciones de rendimiento, sin garantías, sin lenguaje de ‘asegura tu futuro’, y sin credenciales ni experiencia que yo no haya declarado: [MIS CREDENCIALES/AÑOS REALES]. Llana, específica, cálida. BORRADOR — va a mi revisión de cumplimiento antes de publicarse.”

#122 El interrogatorio del nicho

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#123 La página de ‘cómo trabajamos’

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#124 La página de honorarios

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#125 Un mes de publicaciones de LinkedIn

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#126 La sección Acerca de de LinkedIn

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#127 El artículo educativo

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#128 El calendario de contenido

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#129 El boletín por correo

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#130 La lista de verificación como imán de prospectos

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#131 El esquema del seminario

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#132 El juego de promoción del webinario

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#133 La secuencia de seguimiento del seminario

“Redacta la secuencia posterior al seminario: (1) agradecimiento + el material prometido; (2) nota a la semana contestando la pregunta principal de la sesión de preguntas (en forma genérica); (3) el ofrecimiento suave de una conversación uno a uno, fácil de rechazar. Sin presión, sin cuentas regresivas. Cada uno, BORRADOR para cumplimiento.”

#134 Las preguntas frecuentes del sitio

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#135 La página de inicio

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#136 El perfil de Google Business

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#137 La vacante de contratación

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#138 El acercamiento a medios locales

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#139 La publicación del patrocinio comunitario

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#140 El tallado previo a cumplimiento

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#141 La secuencia para prospectos

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#142 El ofrecimiento de segunda opinión

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#143 El párrafo de diferenciación

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#144 La carta anual de la firma

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#145 El mes de mercadotecnia en 60 minutos

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#146 El briefing del lunes en la mañana

“Organiza mi semana con este revoltijo: [PEGAR JUNTAS / FECHAS LÍMITE / PROMESAS / TAREAS ABIERTAS — sin identificadores de clientes, las iniciales están bien]. Devuelve: los conflictos de horario, los 3 asuntos críticos por impacto en el cliente, los seguimientos que debo hoy, los envíos a cumplimiento pendientes, y qué probablemente se me está olvidando según lo que te conté la semana pasada [SI ESTÁ EN ESTE CHAT].”

#147 La revisión de expediente de fin de trimestre

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#148 La junta conmigo mismo

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#149 La prueba de delegación

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#150 La graduación de la edición uno

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